【2019】高配当株ランキングのベスト10。減配しにくい、好業績・好財務銘柄が狙い目

この記事ではこんな疑問にお答えします。

  • 「高配当株投資でおすすめな銘柄を知りたい」
  • 「減配の心配がいらなくて、長期保有に適した高配当株はないだろうか?」
高配当株は定期的に収入が得られるという安心感から、個人投資家に人気ですね。

しかし、高配当株の中には業績がよくない銘柄もあり、配当金以上に株価が下落することがよくあります。また、業績が悪化しすぎて、減配・無配に陥った場合、配当目当ての投資家の失望売りが重なり、株価が急落することが多いため、注意が必要です。

高配当株に投資するときは、配当利回りの高さだけでなく、業績・財務の良好さと、株価が割高でないことを総合的にチェックして銘柄を選ぶとよいです。

本記事では私なりの投資基準で選んだ、高配当株ランキングのベスト10について紹介します。

本記事は、自分の銘柄調査の一環として行ったものです。私なりの投資判断が含まれていますが、投資を推奨するものではありません。

投資をする際は、最新の情報を調べたうえで、自己責任で投資判断をお願いします。

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高配当株ランキングの判断基準

本記事では、以下の6つの観点を重視して、「業績・財務が比較的良好で、株価が割高でない高配当株」を10銘柄、厳選しました。

  • 配当利回りが高いか?
  • 業績は成長しているか?
  • 利益率が高いか?
  • キャッシュフローが潤沢か?
  • 財務は健全か?
  • 株価は割安か?

以下では、それぞれの銘柄とその特徴について、簡単に解説します。

本記事では、割安さの基準として一般的でわかりやすいPER、PBRを参考値として株価の割安さを表示していますが、実際の銘柄選びでは企業価値評価手法による理論株価を重視しています。

企業価値評価手法では、収益性と資産性を総合評価するうえ、資産の質も考慮することから、ある程度合理的に割安さを判断できると考えているからです(企業価値評価手法で割安と判断された銘柄はPER、PBRも比較的割安になることが多いです)。

企業価値評価手法による割安株の見つけ方については、以下の記事をどうぞ。

高配当株ランキングの一覧

最初に、高配当株ランキングの一覧を載せます。

それぞれの銘柄について、以下で解説します。

1位.【9433】KDDI

高配当株ランキング1位は【9433】KDDIです。

KDDIはauブランドで有名な大手通信会社です。携帯電話事業は毎月安定的に収入が見込めることと、電波の規制があるため、寡占市場であるという強みがあります。

そのため、リーマンショックの後でも売上高・営業利益はほとんど減らなかったという、安定したビジネスモデルが魅力的です。

KDDIの配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

KDDIの配当利回りの推移

KDDIの配当利回りの推移

KDDIの株価は2018年10月に国から通信料金値下げの介入を受けてから、急落しました。一方、KDDIの配当金は18期連続増配(予定)となっており、配当利回りは徐々に上昇しています。

その結果、KDDIの株価指標は以下のようになっています(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:11倍
  • 実績PBR:1.6倍
  • 予想配当利回り:3.9%

KDDIは高配当利回りでありながら、株価は比較的割安な水準となっています。

今後のKDDIの業績は通信料引き下げの影響がどこまで表れるか次第です。しかし、携帯電話事業の寡占性を考えると大幅な業績悪化は考えにくいため、今後も安定した高配当が見込めるのではないかと考えています。

また、KDDIは株主優待でカタログギフトをもらえることでも人気です。KDDIは配当・株主優待目的で長期保有するのに適した、大型・優良・高配当株と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
高配当利回りと株主優待で人気のKDDIの株価はどうなる?業績や割安度など検討してみました

2位.【8096】兼松エレクトロニクス

高配当株ランキング2位は【8096】兼松エレクトロニクスです。

兼松エレクトロニクスは兼松傘下のITベンダーで、ITインフラの構築・保守・運用を手がける会社です。兼松エレクトロニクスはマイナーな企業ですが、好業績・好財務な優良企業です。

兼松エレクトロニクスの配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

兼松エレクトロニクスの予想配当利回りの推移

兼松エレクトロニクスの予想配当利回りの推移

株価は2018年以降、やや下落している一方、配当は増加しているため、配当利回りが徐々に上昇しています。兼松エレクトロニクスの株価指標は以下のようになっています(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:13倍
  • 実績PBR:1.8倍
  • 予想配当利回り:4.2%

兼松エレクトロニクスは好財務で、豊富な現預金を保有しているので、事業継続性が高く、配当支払余力が大きいです。

また、情報産業は景気変動の影響を受けやすい業種ですが、兼松エレクトロニクスはリーマンショック後でも減益幅が小さかったという特徴があります。

兼松エレクトロニクスは今後、景気が悪化しても比較的安心して長期保有しやすい高配当株と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
兼松エレクトロニクスの株価は買い時?高配当利回りと、好財務が魅力的な優良銘柄

3位.【8898】センチュリー21

高配当株ランキング3位は【8898】センチュリー21です。

センチュリー21は大手の不動産流通フランチャイズ会社です。街中で看板を見かけることも多いですね。

センチュリー21の業績はリーマンショック後にやや低迷しましたが、その後は緩やかな成長が続きました

センチュリー21の配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

センチュリー21の予想配当利回りの推移

センチュリー21の予想配当利回りの推移

センチュリー21の株価は不動産市況が停滞し始めた2017年以降に約20%下落しました。しかし、配当は以前のまま維持されているため、配当利回りなどの株価指標は以下のようになっています(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:15倍
  • 実績PBR:2.1倍
  • 予想配当利回り:4.2%

センチュリー21は景気に敏感な不動産業ですので、株価は景気にある程度左右されます。しかし、センチュリー21はフランチャイズ店舗からのサービスフィーを収益源としており、土地や建物などの在庫を抱えるビジネスモデルではありません。

そのため、リーマンショック後でも2~3割の営業減益にとどまっており、不動産業の中では比較的安定したビジネスモデルです。

今後、一時的な株価の下落があったとしても、長期の視点でみれば、大失敗しにくそうな高配当・優良株です。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
センチュリー21の株価は買い時?高配当利回りと、好財務が魅力的な優良銘柄

4位.【9437】NTTドコモ

高配当株ランキング4位は【9437】NTTドコモです。

NTTドコモといえば、携帯電話の最大手企業であり、高配当株として有名です。

携帯電話事業は大量解約が起きない限り、毎月継続的な収入が見込めるという、安定したビジネスモデルです。リーマンショックのときでも営業利益がほとんど減らなかったぐらい、景気変動に強いことがNTTドコモの魅力です。

NTTドコモの配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

NTTドコモの予想配当利回りの推移

NTTドコモの予想配当利回りの推移

NTTドコモの株価は2016年以降にやや停滞しており、国から通信料金値下げの介入があった2018年10月以降に大きく下落しました。一方、好調な業績を受けて配当金は増加しているため、配当利回りなどの株価指標は以下のように良好です(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)

  • 予想PER:16倍
  • 実績PBR:1.7倍
  • 予想配当利回り:4.5%

安定した通信料収入が見込めるNTTドコモは、不況が来ても業績の大幅悪化、減配に陥りにくいと考えています。NTTドコモは安定した配当金が見込める大型・優良・高配当株です。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
NTTドコモの株価はどうなる?配当利回りと株主優待は?業績や割安度など検討してみました

5位.【5108】ブリヂストン

高配当株ランキング5位は【5108】ブリヂストンです。

ブリヂストンは世界首位のタイヤメーカーです。新車用のタイヤのほか、利益率の高い補修用タイヤを世界中で販売しています。

ブリヂストンの配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

ブリヂストンの予想配当利回りの推移

ブリヂストンの予想配当利回りの推移

米中貿易摩擦に伴う景気悪化懸念を受けて、ブリヂストンの株価は2018年以降に低迷しています。一方、配当金は高くなった状態で維持されているため、配当利回りなどの指標は以下のように割安・高配当になっています(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:10倍
  • 実績PBR:1.3倍
  • 予想配当利回り:3.9%

今後、さらに景気が悪化する場合、一段と株価が下落する場面もあるかもしれません。

しかし、ブリヂストンは世界首位のタイヤメーカーであり、財務も良好です。長期の視点でみれば、大失敗しにくそうな、大型・優良・高配当株と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
ブリヂストンの株価は買い時?好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました

6位.【9436】沖縄セルラー電話

高配当株ランキング6位は【9436】沖縄セルラー電話です。

沖縄セルラー電話はKDDI傘下の総合通信会社で、沖縄における携帯電話シェア5割を誇る企業です。

沖縄セルラー電話の配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

沖縄セルラー電話の予想配当利回りの推移

沖縄セルラー電話の予想配当利回りの推移

KDDIと同様、国からの通信料金値下げの介入があった、2018年10月以降に沖縄セルラー電話の株価は急落している一方、同社は19期連続増配(予定)です。その結果、配当利回りなどの指標は、以下のように割安・高配当利回りになっています(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:10倍
  • 実績PBR:1.2倍
  • 予想配当利回り:3.9%

KDDIと同じく、今後の業績は通信料金がどうなるか次第です。とはいえ、今後も通信需要の拡大は続くと考えると、沖縄セルラー電話は長期保有に適した高配当株と考えています。

また、沖縄セルラー電話もKDDIと同じく、株主優待でカタログギフトをもらえるというメリットがあります。

7位.【3763】プロシップ

割安株ランキング8位は【3763】プロシップです。

プロシップは会計パッケージシステムを開発・販売をメインとしている会社で、特に固定資産管理、リース資産の管理などに強みがあります。

プロシップは好財務で知られ、配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

プロシップの予想配当利回りの推移

プロシップの予想配当利回りの推移

株価は2016年以降に急上昇した一方、徐々に業績も拡大しています。その結果、株価指標は以下のようになっていて、割高感のない高配当株です(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:16倍
  • 実績PBR:2.2倍
  • 予想配当利回り:3.9%

プロシップは豊富な現預金を保有しているため、事業継続性が高く、配当支払い余力も大きいです。今後、景気の悪化で一時的に株価が下がることはあるとしても、長い目で見れば、プロシップは大失敗しにくい優良・高配当株と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
プロシップの株価は買い時?配当や株主優待はお得?隠れた優良銘柄を分析

8位.【4327】日本SHL

高配当株ランキング8位は【4327】日本SHLです。

日本SHLは採用や人事評価の診断ツールと人事コンサルをメインとした会社です。マイナビと資本提携していて、収益性の高さと好財務で知られています。

日本SHLの配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

日本SHLの予想配当利回りの推移

日本SHLの予想配当利回りの推移

株価は2017年に急上昇した後、やや下落しています。一方、業績は緩やかに拡大しており、高配当利回りでありながら、株価指標に割高感はありません(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:14倍
  • 実績PBR:2.4倍
  • 予想配当利回り:3.5%

また、日本SHLは豊富な現預金を保有しており、配当支払い余力は大きいです。業績・財務の良さを考慮すると、日本SHLは長期保有に適した優良・高配当株です。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
日本SHLの株価は買い時?配当利回りや株主優待はお得?長期投資におすすめな好業績・好財務銘柄

9位.【5388】クニミネ工業

高配当株ランキング9位は【5388】クニミネ工業です。

クニミネ工業は鋳物事業などに使われるベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手企業です。2019年3月期の営業利益率は約12%であり、製造業の中では比較的高い競争力を持っている会社です。

クニミネ工業の配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

クニミネ工業の予想配当利回りの推移

クニミネ工業の予想配当利回りの推移

クニミネ工業の業績は納入先(自動車や建機など)の生産状況に左右されるため、やや景気敏感です。そのため、クニミネ工業の株価も景気を反映して2018年以降にやや下がっています。

一方、クニミネ工業の株価指標をみると、以下のように割安・高配当利回りです(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:9.2倍
  • 実績PBR:0.7倍
  • 予想配当利回り:3.4%

今後、景気が悪化した場合には、株価が一時的にさらに下落することもありそうです。しかし、クニミネ工業は実質無借金の好財務企業なので、事業継続性は高いです。長い目でみれば長期投資に適した優良・高配当株と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
クニミネ工業の株価は買い時?好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました

10位.【8117】中央自動車工業

高配当株ランキング10位は【8117】中央自動車工業です。

中央自動車工業は国内向けコーティング剤や海外向け自動車補修部品など自社企画の自動車用品を販売する会社です。

東証2部上場で、ややマイナーな銘柄ですが、高付加価値品の販売が国内、海外で好調であり、利益率が高いという特徴があります。

中央自動車工業は景気変動の影響を受けやすい自動車産業ですが、実はリーマンショック後でも営業減益に陥らなかったという、隠れた優良銘柄です。

中央自動車工業の配当利回りと株価の推移は以下のようになっています(引用:マネックス証券の銘柄スカウター)。

中央自動車工業の予想配当利回り

中央自動車工業の予想配当利回り

中央自動車工業は業績が好調なため、配当金は徐々に増えています。しかし、株価も上昇しているため、配当利回りは以下のように平均よりやや高いくらいです。(引用:YAHOO! ファイナンス、2019年9月)。

  • 予想PER:8.4倍
  • 実績PBR:1.4倍
  • 予想配当利回り:2.6%

現状では明らかな高配当とまでは言えませんが、配当性向は約30%であり、増配の余地が大きい点が魅力的です。

中央自動車工業は景気に敏感な自動車産業であるため、今後、景気が悪化した場合には一時的に株価が下がることもあるかもしれません。しかし、中央自動車工業の業績・財務は堅調であり、事業継続性は高いです。

長い目で見れば、中央自動車工業は増配と株価上昇の両立を期待できる、優良銘柄と考えています。

詳しい銘柄分析について、知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
中央自動車工業の株価は買い時?好業績・好財務の、隠れた優良銘柄を分析してみました

まとめ

本記事では私なりの投資基準で選んだ、高配当株ランキングのベスト10について紹介しました。

最後にもう一度、ランキングを載せます。

本ランキングでは配当利回りの高さだけでなく、業績・財務の良好さと、株価の割安さも判断基準に加えて選んでいます。そのため、配当利回りの高さはやや控えめなものが多いです。

しかし、長期保有が前提となる高配当株投資で大事なのは、目先の配当利回りではなく、株価の下落しにくさと、高い配当金を長く維持できるか(できれば増配できるか)です。

高配当株投資では、業績・財務の良好さと、株価の割安さも考慮して選ぶほうが、安心して長期保有しやすいです。本記事が高配当株選びの参考になれば幸いです。

※本記事は、自分の銘柄調査の一環として行ったものです。私なりの投資判断が含まれていますが、投資を推奨するものではありません。投資をする際は、最新の情報を調べたうえで、自己責任で投資判断をお願いします。

上記の高配当株の買い方

最後に、本ランキングで紹介した銘柄について、少額から、安い手数料で買う方法について解説します。手数料は運用成績を確実に悪化させる要因ですので、できるだけ手数料が安い証券会社を利用しましょう。

ここでは、特におすすめな証券会社として、以下の4つを紹介します。

格安な手数料で、1株から少額投資したいならSBIネオモバイル証券

日本株の通常の取引単位は100株(1単元)です。たとえば、本ランキングで紹介したKDDIの株価は2887.5円(2019/9/13終値)ですので、通常は約29万円くらいの資金が無いと購入できません。大金を一度に投資すると、失敗したときのダメージが大きくなりますし、そもそも投資資金が豊富でないと買えないという問題があります。

少額でリスク控えめに投資したいなら、SBIネオモバイル証券を使うとよいです。SBIネオモバイル証券の単元未満株制度を使えば、格安な月額手数料で、1株から何度でも売買できるので便利です。
単元未満株のメリット・デメリットについてはこちら

SBIネオモバイル証券は2019年4月に営業開始した新興ネット証券ですが、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社なので、信頼感もあります

株式の取引手数料を無料にしたいならストリーム(STREAM)

株アプリ「ストリーム(STREAM)」は2018年にスタートした、新しいネット証券です。SBI証券や楽天証券のような知名度はありませんが、株式の取引手数料がゼロ円という他にはない特長を持っています。
※正確にいうと、従来型の委託手数料がゼロ円です。通常の取引所取引より安く買えた場合のみ、差額の半分を手数料として支払いますが、通常の取引より安く買えることに違いはありません。

ストリーム(STREAM)は新興ネット証券ですが、KDDIや大和証券などの大企業も出資している会社が運営していますので、ある程度の信頼感はあると考えています。


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大手証券で取引手数料を無料にしたいならGMOクリック証券

大手ネット証券を使って、株の取引手数料を無料にする方法も実はあります。

東証1部上場のGMOフィナンシャルホールディングスが運営するGMOクリック証券 の場合、同グループの株主優待を使うと手数料の全額キャッシュバックを受けることができます(株式数に応じた上限まで)。

たとえば、GMOフィナンシャルホールディングスの株を100株買った時のキャッシュバックは年間6000円です。これは約定金額10~20万円の取引で約57回分(1月あたり約5回分)が実質無料になるということを意味しています。取引回数がある程度多い人でない限り、手数料を無料にできると考えてよいです。

株価下落のリスクがあるのがデメリットですが、長い目でみれば、お得な制度だと思います。


最大手のネット証券でオールマイティーに便利なのはSBI証券

株取引をするなら、信用ある大手がいいという場合は、SBI証券がおすすめです。SBI証券はネット証券で口座数最多であり、最初に開いた口座がSBI証券という方は多いです。

SBI証券の手数料は無料ではないですが、他証券と比較しても安い水準です。また、SBI証券は夜間取引やIPO(新規公開株)など、取り扱う商品・サービスが豊富なので、オールマイティーに使いやすいのがメリットです。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

アンケート:株価分析を希望する銘柄があれば、教えてください

もし、株価分析を希望する銘柄があれば、下記のアンケートで投票いただけるとうれしいです。

分析記事の対象銘柄選びの参考にさせていただきます(過去の株価分析記事はこちら)。

投票の仕方:

  • 以下の銘柄の中で、株価分析を希望する銘柄に投票してください。選択肢にない銘柄をご希望であれば、自分で追加することも可能です。
  • 書き込む場合は銘柄コードではなく、日本株の銘柄名でご入力ください。
  • 将来的には米国株にも広げたいとは思いますが、当面は日本株限定でお願いします。
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備考:
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  • 銘柄数が多くなりすぎた場合は、サイト管理者が整理することがありますので、あらかじめご了承ください
  • できるだけご希望に沿えるように記事を作成していきたいと思いますが、余暇を使って記事を作成している関係上、すべてのご希望にお応えできるとは限りません。あらかじめご了承いただけますよう、よろしくお願いします。
「割安株の判断基準があればいいのに」と思ったことがある方へ

実は、企業価値評価手法を使うことで、妥当な株価(=理論株価)は計算できます。

理論株価というと難しそうに感じますが、無料で使えるツールもありますので、実はそんなに難しくありません(もちろん活用する上で注意すべき点はあります)。

銘柄選びでいつも迷ってしまうという方には理論株価を使った割安株投資がおすすめです。

高配当株
ロイナビ

長期投資ブログ「ロイナビ」の管理人。主に割安株やインデックスファンドに投資しています(成長株にも興味があります)。

株や投資信託の選び方のノウハウやお得情報などを発信しています。

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